股份行信用卡行业格局
从贷款角度，2021年是股份行信用卡扩张的一年，公布数据的银行，信用卡贷款余额均出现增加。但从收入看，除了招行，其他股份行信用卡业务收入，在2021年都出现了不同程度的下降。
1、贷款余额
在股份行中，招行信用卡的透支余额最高，达8403亿元，平安银行6200亿，中信银行超5200亿。这三家银行也是股份行信用卡第一梯队成员；
民生银行、广发银行、光大银行、兴业银行和浦发银行位居股份行信用卡第二梯队，透支余额均在4000亿元以上；
从2021年信用卡透支余额变化来看，平安银行、招行、浦发银行的增幅都超过了10%；
光大银行信用卡透支余额增幅最低，仅微增0.62%，民生银行、浙商银行、华夏银行的增幅也仅有2%。
2、信用卡不良率
信用卡不良率最高的3家银行分别为民生银行的2.95%、兴业银行的2.29%、平安银行的2.11%；
从信用卡不良率变化看，多数都出现下降，中信银行、浦发银行信用卡不良率降幅都在0.5个百分点以上，仅兴业银行信用卡不良率上升（0.13个百分点）。
3、发卡量
3家银行公布了信用卡流通卡数量。招行信用卡流通卡10，241.60万张，较上年末增长2.90%；平安银行信用卡流通卡量7，012.65万张，较上年末增长9.2%；浦发银行信用卡流通卡数4，843.45万张；
其他银行公布了累计发卡量，其中，中信银行、广发银行的信用卡累计发卡量，在2021年均首次突破了1亿张；民生银行信用卡累计发卡6，426.88万张，比上年末增长4.21%；兴业银行累计发行信用卡5，970.13万张；华夏银行信用卡累计发卡3，136.73万张。
4、信用卡交易额
招行信用卡交易额最高，47，636.17亿元，同比增长9.73%；平安银行全年信用卡总交易金额37，914.10亿元，同比增长9.8%；
5家股份行信用卡交易额在2万亿~3万亿之间。其中中信银行信用卡交易量27，801.35亿元，同比增长14.05%；民生银行实现交易额26，054.39亿元，同比增长0.27%；光大银行信用卡交易额27，497.41亿元，同比增长0.94%；兴业银行交易金额26，378.77亿元，同比增长14.16%；浦发银行信用卡交易额22，157.16亿元；
华夏银行信用卡交易总额10，432.75亿元，比上年下降0.69%。
5、信用卡业务收入
除了招行，其他股份行信用卡业务收入都出现了不同程度的下降。
2021年，招行实现信用卡利息收入596.45亿元，同比增长5.87%；实现信用卡非利息收入271.09亿元，同比增长3.57%，其信用卡业务收入超过了860亿元；
中信银行实现信用卡业务收入591.28亿元，下降3.85%；
光大银行信用卡实现业务收入441.50亿元，比上一年下降2.7%；
浦发银行信用卡实现总收入380.79亿元，下降15%；
华夏银行实现信用卡业务收入150.70亿元，比上年下降6.94%；
浙商银行信用卡业务收入11.85亿元，较上年末下降11.83%。
为什么多数股份行信用卡业务收入出现了下滑？在年报等公开资料中，这些银行并未公布相关原因，但从影响信用卡业务收入的相关因素中，可以找到一些答案。
信用卡业务收入表现，取决于收入和成本的经营变化。目前，我国信用卡业务收入，包括了分期收入、利息收入、商户回佣收入、信用卡年费、手续费、违约金等方面。据银联数据之前披露，分期手续费和利息收入为我国银行信用卡主要收入来源，合计占比超过了60%。
信用卡业务的成本，则主要包括了资金成本、运营与营销成本、坏账和欺诈损失。
而近两年，无论是分期还是利息收入，都在发生较大的变数。一是信用卡分期收入动力下降。费改息使得银行依靠信用卡分期做大中收的动力大大减弱，信用卡给各家银行银行零售金融业务的贡献度也大大降低了。
对此中信建投证券认为，银行内部资源争夺战未来或升级。比如，国有大行由于资金成本优势、客户获取能力及较强的风控能力，在信用卡透支利率自主定价上相较于城农商行更有优势。
另一个不容忽视的是疫情对经济与消费的影响。2022年4月，社会消费品零售总额同比下降11.1%，比重较大的出行类商品零售额增长明显放缓，对消费与信用卡市场影响较大。但值得关注的是全国实物商品网上零售额同比增长5.2%。
今年各家信用卡机构的业务收入仍然面临较大的压力。
各家股份行信用卡亮点
1、招行
2、平安银行
3、中信银行
4、民生银行
5、广发银行
6、光大银行
推出银联无界数字卡、车主卡、薪悦卡；加快客户经营线上化转型，从用卡场景、支付渠道、权益优惠等全流程提升线上化经营能力；发布阳光惠生活APP6.0版本，上线商圈板块、智能服务助手、适老版等功能设计。
7、兴业银行
实现白金卡产能及发卡占比显著提升，客群结构不断优化；打造“6积分”“周四放肆享”等特色品牌营销活动；加快数字化经营平台建设，夯实“织网工程”，“好兴动”APP绑卡客户数、月活客户数持续提升。
8、浦发银行
紧密围绕真实消费场景，坚持服务实体经济本源，依托分群分层的金融生态，以全生命周期客户经营理念，持续探索贯穿客户、卡片、产品、权益并兼顾风险收益的可持续经营之路。2021年末浦大喜奔APP月活跃用户量达2，020万户。
9、华夏银行
信用卡华彩生活APP累计注册用户1，005.35万户，信用卡贷款余额1，743.48亿元。
10、浙商银行
11、渤海银行
12、恒丰银行
