【文章关键词】
乙醇 大事记 价格新高 供应
【文章导语】
2022年国内乙醇价格上涨，但行业压力增加。年内乙醇价格上行主要受上游原料玉米、木薯等价格上涨带来的成本高企影响。2022年乙醇下游消费量下降，行业尚需寻求新的需求增长点，供应过剩的情况下乙醇利润持续较低，面临产能加速整合的局面。生产工艺增多，面临的挑战也有增加，未来压力仍存。
2022年乙醇行业直面机遇和挑战。食用和工业乙醇领域，上半年木薯乙醇抢占先机，下半年粮食乙醇、非粮乙醇交替发展，白酒行业调整不断，无水乙醇供应再迎新变化，市场面临变数增多。燃料乙醇领域发展再遇十字路口，国际油价高位给生物能源行业发展机遇，但需求拖累叠加粮食问题行业发展也迎挑战。卓创资讯总结2022年乙醇行业发展关键性事件，助力客户理清当前行业发展现状，更好把握2023年行业发展机会。
1、2022年原料木薯干价格创下2019年以来历史新高。
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根据卓创资讯数据统计，木薯干2022年FOB泰国价格最高涨到295美元/吨，1吨乙醇需要多少秸秆，为2009年以来历史新高。2022年平均价格266.32美元/吨FOB泰国，较2021年上涨4.15％。农产品2022年多有冲高表现，中国市场木薯干再度进入饲料需求领域，另外主要下游中国木薯乙醇行业生产积极性高，对木薯干价格也有支撑作用。
解读：中国木薯乙醇生产所用原料木薯干主要来自进口，FOB泰国价格在2022年5月下旬至6月涨至年内最高点295美元/吨，同时也是2019年以来的最高位。木薯干是95％木薯乙醇的主要上游原料，其价格的变动对木薯乙醇有影响。2022年木薯乙醇与木薯干价格相关度较高，相关系数在0.69，较2021年提升0.2，成本对于木薯乙醇的价格影响力在增强。
2、原料木薯干滞港天数创下历史新高。
2022年木薯滞港情况较往年增加，以泰兴港口为例，最高滞港天数一度达到40-50天，2月份以后滞港情况加剧，7月份以后情况好转。
解读：2022年木薯滞港情况较往年增加，有国内散货港口不多因素，也有木薯乙醇企业生产积极性高，进口积极影响。根据中华人民共和国海关总署数据统计显示，仅2022年1-9月中国木薯干进口量达到620.25万吨，同比增幅37.03％，进口量最高出现在6月，达到95.97万吨。滞港天数增多，增加乙醇企业进口原料成本，木薯乙醇生产成本也增加。
3、2022年玉米价格延续高位运行，零星区域突破历史新高。
根据卓创资讯数据统计，2022年国内玉米价格延续高位运行，零星区域突破历史新高。其中山东玉米价格突破历史新高，高点出现为11月末，山东玉米深加工收购价格3270元/吨，2022年最高值较2021年上涨3.81％。东北在2022年12月初也达到年度最高，但是不及2021年3月初创下的历史新高。
解读：2022年玉米市场价格延续高位，虽然玉米乙醇利润提升，但由图3可见仍有多数月份亏损或在盈亏线附近，2022年乙醇生产企业成本压力依然存在。乙醇与玉米价格趋势较为一致。玉米价格来看，全年主产区东北及华北基层售粮进度相对平稳，在地租、化肥等种植成本再度提升的预期下，基层对于玉米出货价格预期偏强，新季玉米开秤价格同比也高开高走，全年玉米价格偏强运行。成本支撑乙醇价格偏高企运行。
4、2022年原料甘蔗糖蜜价格再创新高。
根据卓创资讯数据统计，甘蔗糖蜜2022年广西到厂价格最高涨到1850-1900元/吨，为卓创资讯2017年统计以来的最高价格。2022年平均价格1683元/吨，较2021年上涨7.13％。近年国内甘蔗糖蜜供应波动不大，受酵母行业需求增长支撑价格逐年上涨，加之2022年在饲料领域需求也有提升，市场价格继续创新高。
但是你，乙醇掺入汽油后，燃料的成本反而上去了，所以乙醇汽油的价格比普通汽油贵，每吨比汽油贵1000元左右。很多车友可能会担心，以后会烧更多的钱。然而，在政府会议补贴减税和其他优惠措施后，乙醇汽油与同等级汽油保持一致。
解读：国内糖蜜乙醇生产企业集中在广西、云南地区，广西、云南也是糖蜜的主产区，近年国内甘蔗糖蜜供应波动不大，但酵母行业需求增长，需求面支撑价格逐年上涨。2022年糖蜜在饲料领域需求也有提升，市场价格再创新高。糖蜜是95％糖蜜乙醇的主要上游原料，其价格的变动对糖蜜乙醇成本影响明显。2022年广西糖蜜乙醇副产有机肥的企业也仅在榨季1-3月和11月、12月盈利。成本承压之下，糖蜜乙醇与其他原料乙醇走势不一，2022年与糖蜜价格相关度仍有提高，相关系数在0.93，较2021年提升0.34。
目前市场上的工业乙醇价格是3600一吨，但这个价格会有变动的，具体的话可咨询南箭销售人员
5、无水乙醇装置改造积极性高。
2022年中国无水乙醇装置改造积极性提高。根据卓创资讯数据统计，2022年中国无水乙醇产能180万吨（不含合成无水乙醇产能），2022年新增产能超过20万吨，装置改造主要出现在玉米乙醇领域。
6、2022年中国食用和工业乙醇产量创下自2018年以来历史新高。
卓创资讯预计2022年中国食用和工业乙醇产量645万吨，较2021年增加44.56万吨，创下自2018年以来的新高。玉米发酵工艺和木薯发酵工艺生产皆有利可图，企业保持生产积极性。
解读：2022年粮食乙醇和木薯乙醇均处于生产盈利状态，带动食用和工业乙醇产量增长。根据卓创资讯数据统计，2022年粮食乙醇中玉米乙醇平均毛利31.59元/吨，木薯乙醇平均毛利150.25元/吨。另外进口量下降，国产货源受到进口冲击减少，也有利于2022年国产企业增加生产积极性。近五年中国食用和工业乙醇产量有增有减，整体看行业生产已经进入低利润状态，下游多数行业发展饱和，供应过剩导致行业产能利用率长期处于50％以下。
7、2022年食用和工业乙醇产能下降。
解读：近年中国乙醇行业整合开始加速，特别是食用和工业乙醇。2022年中国食用和工业乙醇行业产能下降75.7万吨，其中新增产能110万吨，185.7万吨产能退出行业供应。2022年中国食用和工业乙醇行业处于过剩状态，竞争增加。行业淘汰产能集中在木薯乙醇和糖蜜乙醇。华东木薯乙醇成本竞争力在2018-2020年下降，尽管2021年以后有所增强，流动资金不足导致华东地区企业面临停产和退出行业情况增多。另外华南产能也呈现下降趋势，糖蜜乙醇原料价格2020年以来逐年走高，亏损周期扩大，资金问题导致地区内企业整合加快。
8、2022年中国燃料乙醇产能增长60万吨。
卓创资讯统计2022年中国燃料乙醇行业产能为624.5万吨，较2021年产能增长60万吨，结束去年产能无增长局面，产能增长率10.56％，较近五年产能复合增长率11.96％低1.4个百分点。
9、河南利源20万吨为煤基乙醇投产。
解读：食用和工业乙醇行业2022年有20万吨为煤基乙醇投产，新投产产能占当年行业新增产能18％，该工艺为国内自主研发技术。至2022年底，行业共有2套煤基乙醇行业共计达到30万吨产能，另有延长榆神50万吨装置处于试车状态。成本优势，煤基乙醇未来产能有可能呈现增长态势，这也将对发酵乙醇行业产生冲击。
10、2022年12月下旬消杀和药用需求乏力，创下半年最大单周涨幅。
但是乙醇掺入汽油后,燃料成本反而上去了,所以乙醇汽油的价格比普通汽油贵,每吨比汽油贵1000元左右。醇类燃料里最便宜的是甲醇,但因为有腐蚀性排放物也污染严重,所以甲醇并不能用作燃料,所谓的新型能源也基本是以甲醇勾兑的醇基燃料,海外。
2022年12月中下旬乙醇消杀和药用需求开始发力，以河南和山东为代表的消毒剂下游消费增长较快。受需求支撑，多地乙醇价格接连上涨，并创出下半年以来最大单周涨幅，2022年第49周（12/12-12/16）日当周，河南涨幅6.37％，苏北涨幅2.37％。
解读：乙醇下游消杀和药用领域的需求在2022年12月中下旬增加，对乙醇出现阶段性集中采购，但随着乙醇市场价格快速上涨，下游采购热度降温，买盘趋于理性补货。虽然消杀需求可能延续至2023年，但大概率不会持续长时间的旺盛需求。
11、2022年11月底12月初东北乙醇工厂原料供应紧张，装置短暂出现降负情况。
2022年以来，玉米乙醇行业发展面临原料困扰不断，尽管四季度是国内新季玉米集中上市期，由于市场行为，11月下旬至12月初东北玉米乙醇企业面临原料收购不上量问题，主力企业开始减产保价。根据卓创资讯的数据统计显示，11月29日东北玉米发酵工艺食用和工业乙醇有效开工负荷率在56％，较11月中旬最高负荷下降约11个百分点。在12月中上旬，东北减产保价行业逐步结束。
解读：通常东北地区玉米乙醇企业原料库存应在一个月以上，受多方面因素影响，11月中下旬吉林地区乙醇企业用粮存量不足20天，部分企业甚至仅有10天左右，乙醇企业每日收粮量不足以满足当天乙醇生产消耗量。乙醇企业原料紧张受多方面因素困扰，从价格上看，玉米外盘价格居高，另外本年度部分区域玉米种植成本较上一年度增加不低于200元/吨，农民对玉米价格有比去年更高预期，存在惜售看涨情绪。另外部分区域面临短暂的汽运物流难题，影响当时乙醇工厂采购。多年来乙醇与原料价格保持高度相关性，粮食乙醇行业每一轮周期的发展，都与原料玉米的供应情况有较大关系，未来粮食乙醇行业仍面临原料粮、价困扰。
2023年来看，乙醇行业不确定性增加。食用和工业乙醇领域，行业还有少数企业有扩能计划，但业者对行业利润和价格预期比较保守。目前原料玉米和木薯干均有不同历史规律表现，年初新货上市，价格抗跌能力比较强，特别是木薯干价格一路上涨，将给乙醇价格提供成本支撑。燃料乙醇领域，随着煤基乙醇可能流入乙醇汽油领域，发酵乙醇行业成本可能面临挑战，但是燃料乙醇消费量将呈现增长，或为行业带来新机会。
本文源自卓创资讯
