由于沙特与俄罗斯因石油减产问题协商失败,沙特开启石油大战,降价,增产大促销,为什么没有人买场内基金,导致国际原油暴跌。今年开年以来,纽约原油从1月最高价65.65美元一路下跌,到上周五的收盘价22.5美元,近三个月的跌幅约为65.7%;布伦特原油从1月最高价71.75美元跌至上周五收盘28.27美元,近三个月的跌幅约为61.1%。
纽约原油
布伦特原油
首先普及一下场内基金与场外基金的概念,以及两者的区别,有需要的小伙伴可以点击我的上一篇文章:
开始今天的主打内容:场内基金与场外基金的高级玩法-如何实现二者间的相互套利
1 .场内基金的购买方式有两种
场内交易又称交易所交易,指所有的供求方集中在交易所进行竞价交易的交易方式。简单一点讲,场内基金就是可以像买股票一样通过炒股软件下单买的基金,具体如下:1、投资者要买卖某种证券,首先应找经纪人公司开设帐户。。
第一种:直接在二级市场上普通买入/卖出(价格有波动,实时成交)
第二种:直接在一级市场上申购/赎回(价格没有波动,每天一个净值)
那么应该怎么买呢?那就要看是普通买入的价格与申购的价格那个更便宜就买那个?
在这里,可能有投资者会问,一级市场上的申购价格15:00之前怎么知道呢?
场内基金申购与赎回
场内基金普通买入与卖出
2.场内基金和场外基金的套利方式
(1)溢价套利法
场内基金的操作方法:需要特别清楚场内基金的买卖方式,就是上面所讲的。那么我们的操作方式简单来说:“普通卖出+申购”,即通过二级市场,以高的价格卖出一定份额的所持有的场内基金,然后,在一级市场申购相同数量的份额,即可实现溢价套利。
场外基金的操作方法;场外申购的投资者需要转托管至场内,在进行卖出的操作。
这种方式对于短期投资者来说,风险偏大,但是对于长期投资者来说,这是很好的套利方式,如果可以把场内基金的佣金费用可以取消5元的门槛限制,那么简直就是完美。只要每个月出现一次高溢价机会,每次降低持仓成本0.5%,一年下来可降低持仓成本6%。
(2)折价套利法
当二级市场价格明显低于基金净值时,就出现折价套利机会,这时候应该如何操作呢?
我们的操作方式是:“普通买入+赎回”,即通过二级市场,以低的价格买入一定份额的所持有的场内基金,然后,在一级市场赎回相同数量的份额,即可实现折价套利。(注:超短期的投资者不推荐此种方式。原因7日内赎回需要收取1.5%的赎回费,套利空间很小,不值得冒此风险。如果,仅仅是如果,你已经取消了5元佣金的最低门槛限制,另外持仓时间大于7天,可以尝试此种方式。)
场内基金需要通过证券账户购买,所以你要购买场内基金的话,就需要先去开设一个股票账户。而在开设了股票账户,并把钱转入了账户当中后,登录股票交易软件,再点击股票交易软件里的“股票”一栏,输入想要购买的基金的代码,再。
3.如何选择场内场外基金进行套利?
(1)选择基金规模较大的基金。
(2)选择场内流动性好交易活跃的基金,因为如果流动性差交易不活跃可能会出现无法卖出的情况。
4.有了以上知识的储备,你应该怎么操作呢?
基金场内购买是指在证券公司开户后,通过证券公司交易软件购买基金。基金场内购买的步骤:场内购买基金要先要到证券公司咨询相关事宜,了解与证券公司有协作关系、联网的银行,然后带上身份证到此银行办理银行卡,并开通银证转帐。
(1)选择你有点喜欢的场内基金,全部拉入自选,并进行一段时间的追踪,关注成交量,活跃程度。
需要开设一个股票账户才能进行购买的。场内即股票市场,像封闭式基金、ETF基金都是只能在场内购买的,还有LOF基金也可以在场内购买。其实场内基金的交易方式和股票的交易方式是差不多的,都是可以随时购买、实时交易的。LOF基金。
(2)选择你最喜欢的那只,开始追求,买入一定的份额,追踪的目的就是为了增强长期持有的信心与把握。
(3)按照以上的知识,一旦出现溢价折价机会可以尝试小试牛刀。
总结:场内交易或场外交易各有优劣势,需要根据投资者的可投资资金量,投资时间,投资经验以及投资可承受的风险等级,来选择适合自己的投资方式。没有十全十美的投资,只有适合自己的投资。
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